要点
企業アカウント、専用カタログ、価格、支払条件、再注文を一つの購買体験にまとめます。
B2Bの購入プロセスを図にする
企業顧客が商品確認、見積、承認、注文、請求、再注文までどのように進むかを整理します。一般消費者向けストアと同じ導線だけでは足りない場合があります。
会社と担当者の関係を管理する
一社に複数の購入担当者や配送先がある前提で、誰が何を見て注文できるかを設計します。営業担当とストア運用の責任範囲も明確にします。
カタログと価格を顧客条件に合わせる
取引先ごとの商品範囲、価格表、数量条件、割引を管理します。例外価格を手作業で増やしすぎると更新漏れが起きやすくなります。
注文・支払条件を業務へつなぐ
カード決済だけでなく、請求書、支払期限、PO番号、大口注文など必要な条件を確認します。会計・在庫・出荷システムとの接続も考えます。
セルフサービスと営業支援を両立する
定型注文は顧客自身で進められるようにし、複雑な案件は営業へ引き継げる導線を作ります。顧客が毎回担当者へ連絡しないと注文できない状態を減らします。
商品・在庫・顧客データを統合する
B2B価格、在庫、注文、顧客情報が複数システムで食い違わないよう、更新元と同期頻度を決めます。障害時の手作業手順も用意します。
サービスレベルと例外対応を定義する
大口注文、欠品、分納、返品、納期変更の判断基準を決めます。取引先ごとの約束がサポート・倉庫にも共有される状態にします。
顧客セグメントごとに段階導入する
代表的な一つの取引先グループで見積から入金までテストし、注文時間、エラー、サポート量、再注文率を確認してから対象を広げます。
実行チェックリスト
- 既存の卸先、営業担当、代理店チャネルを持つブランドに向いています
- 会社、購入担当者、配送先、承認者を定義してから価格を設定します
- カタログ、最小注文数、段階価格、支払条件にはデータ管理責任者が必要です
- セルフ注文と営業支援で注文・在庫・顧客マスターを共有します
- 会社・担当者マスターの登録ルールを決める
- 価格表の作成、承認、失効プロセスを定義する
- 少数顧客で見積から注文までを試行する
- セルフ注文率、処理時間、誤り、売掛金を追跡する
- 注文からアフターサービスまで一連のテストを行う
- 週次で数値と例外をレビューする
よくある質問
自動化は最初からすべて必要ですか？
まず手作業を明確にし、高頻度でルールが安定し、ミスの影響が大きい部分から自動化します。
いつ市場や顧客層を広げますか？
優先フローが品質、利益、配送、サポートの基準を満たしてからです。