Shopify B2B 與批發方案

選擇混合商店或B2B專屬商店

混合商店讓DTC與B2B共享商品、內容和部分營運，適合品牌統一且團隊較小的業務。專屬商店更適合複雜目錄、不同流程、獨立團隊或嚴格訪問控制。

選擇時評估客戶重合度、商品差異、定價複雜度、品牌內容、ERP流程和團隊權限。不要僅因為當前客戶少就忽略未來擴展成本。

公司、地點與採購人員

B2B客戶通常不是單個消費者，而是公司、分支地點和多個聯繫人。需要定義誰能查看價格、建立訂單、審批、管理地址和查看歷史。

客戶導入前清理公司名稱、稅號、地點、聯繫人、信用條件和外部系統ID。重復或錯誤資料會直接影響價格和訂單。

目錄、商品和客戶定價

根據客戶等級、地區、合同或銷售通路建立目錄，並控制商品供貨、固定價格或價格調整。目錄數量和分配方式可能受套餐影響，實施前應核對官方說明。

B2B店面與自助採購

企業買家需要快速找到SKU、批量選擇規格、重復購買、查看合同價格和訂單狀態。頁面應優先效率，不必完全複製零售式故事表達。

對新客戶提供申請和審核流程；對已登錄客戶展示對應內容、價格、付款和配送。複雜產品可增加規格表、下載資料和詢價入口。

訂單、付款與審批

定義最低訂單量、整箱規則、付款期限、訂金、採購單號、稅務、配送和草稿訂單。對於需要人工審批的訂單，明確線上下單後由誰審核、修改和確認。

測試不同公司地點、聯繫人、目錄、付款條件和稅務場景。B2B錯誤通常不是頁面問題，而是客戶資料和後台規則不一致。

ERP、PIM與庫存集成

先定義資料主系統：商品、價格、庫存、客戶、訂單和發票分別由誰維護。不要讓多個系統同時寫入同一字段。使用外部ID保持公司和訂單可追蹤。

集成設計需要考慮同步頻率、失敗重試、日誌、人工修復和回滾。先覆蓋高價值流程，避免首發一次連接所有舊系統。

銷售人員與客服

自助採購不會取代銷售團隊，而是減少重復錄單，讓銷售專注於帳戶發展、報價和關係。定義銷售人員可以查看和修改的資料，並記錄人工訂單與線上訂單的統一口徑。

為客戶提供清楚的支援通路、服務時間和升級機制。大客戶的問題應能關聯公司、地點和訂單歷史。

B2B全球銷售

跨地區B2B需要處理貨幣、目錄、稅務、付款和物流差異。可以透過市場和客戶條件定制體驗，但具體能力和套餐資格應以官方說明為準。

不要在第一個版本同時覆蓋全部國家和合同。先選擇一組代表性客戶驗證，再擴展目錄和區域。

B2B經營指標

除銷售額外，跟蹤激活公司數、登錄率、自助下單率、復購週期、平均訂單、報價轉訂單、訂單錯誤、客服工單和應收賬款。

上線成功不等於客戶帳戶已建立，而是客戶真正採用新流程，銷售和營運成本下降，訂單準確率提高。

分階段上線

1. 階段一：清理客戶、目錄、價格和訂單規則。
2. 階段二：選擇少量公司和地點建立測試資料。
3. 階段三：設定店面、帳戶、結賬、付款和通知，完成端到端測試。
4. 階段四：邀請試點客戶，收集採購和銷售團隊反饋。
5. 階段五：分批遷移客戶並接入ERP等關鍵系統。

常見風險

• 把B2B當作普通零售商店加批發折扣。
• 客戶和價格資料未經清理就遷移。
• ERP與商店字段責任不明確。
• 一次遷移全部客戶，沒有試點和回滾。
• 只關注技術上線，沒有推動客戶採用。

權限、資料安全與變更管理

B2B資料包含合同價格、付款條件、稅務和採購聯繫人，需要比普通零售更嚴格的權限。銷售人員只訪問負責帳戶，營運可處理訂單但不能隨意修改信用條件，關鍵價格與付款變更需要審批和日誌。

新目錄、客戶和集成變更先在測試公司中驗證。為ERP同步、批量導入和自動化保留變更記錄、失敗通知和回滾方法。客戶主資料不應由多人透過表格重復維護。

上線驗收與客戶採用計劃

驗收使用真實的公司結構和代表性訂單：多地點、不同目錄、免稅或稅務、採購單號、付款期限、部分出貨和退貨。銷售、財務、倉庫和客戶都應參加測試，不能只由開發團隊確認頁面。

上線後分批邀請客戶，提供簡短培訓和明確支援通路。跟蹤首次登錄、首次自助訂單、重復下單和支援工單。若客戶仍透過電子郵件或銷售人員下單，應調查帳戶、價格、搜尋或審批流程的障礙。